Título em português: "Os Homens da Montanha"
Número de produção: nº 92.110-7 (1992)
Número original: 1.7 (primeira temporada)
Data original de exibição nos EUA: 09 de outubro de 1992
Diretor: Thomas J. Wright
Autora: Marie-Chantal Droney
Ator especialmente convidado: Marc Singer (Caleb Cole)
Atores convidados: Wes Studi (Xerife Benson), John Dennis Johnston (Carl o Eremita)
Outras participações: Byron Lucas (Joshua Cole), Brent Stait (Eddie Doyle), RIck Poltaruk (Big John - dono do armazém), Doug Abrahams (assistente do xerife)
Local da ação: Seacouver (filmado em Vancouver, Canadá)

Sinopse:

Cerca de 1860 - Montanhas do Noroeste dos EUA - Durante seu isolamento na floresta, Duncan encontra o Imortal Carl, o Eremita, que vivia há muito tempo em Solo Sagrado, isolado da civilização. Vivendo sozinho no meio de animais selvagens, em um lugar jamais pisado por homens brancos e esquecido pelos próprios índios, Carl aprendeu todos os segredos da natureza e os caminhos secretos das montanhas, vales e rios. Duncan propõe ensinar a Carl novas técnicas de luta se ele lhe ensinar tudo o que sabe sobre a natureza, e os dois ficam amigos.

1992 - Seacouver, Washington - EUA - Duncan faz uma viagem de negócios a Pequim. Em sua ausência, Tessa vai às montanhas em busca de inspiração para suas obras de arte e visita um local sagrado dos antigos índios da região, onde Duncan a havia levado antes. Sozinha, acaba prisioneria de três malfeitores que se refugiavam nas montanhas: Caleb Cole e seu filho adotivo, Joshua, que já viviam na região há 12 anos, e Eddie Doyle, que estava com eles há 6 anos. Sem que ela saiba, Caleb, o líder deles, é um Imortal. Ao voltar de viagem, Duncan sabe por Richie que Tessa sumiu e vai às montanhas procurá-la. Caleb apaixona-se por Tessa e quer obrigá-la a ser sua esposa. Os homens de Caleb encontram Duncan, obrigam-no a pular de um precipício e levam sua espada. MacLeod já vivera naquela região e aprendera todos os caminhos secretos com outro Imortal chamado Carl, o Heremita. Foi Caleb quem matou Carl e já sabia que ele teve um aluno, o Highlander. Caleb percebe que Duncan é o namorado de Tessa e que virá buscá-la, por isso tenta fugir para o interior da mata. Duncan volta a si e persegue Caleb, pegando Joshua como refém. O rapaz é tido como morto. Eddie tenta estuprar Tessa e Caleb o mata, pensando que foi ele quem assassinou Josh. Duncan encontra Caleb e o mata, salvando Tessa. A polícia encontra Josh e o leva para a prisão como louco, pois o rapaz afirma que MacLeod é um fantasma.