Título em português: "O Feitiço do Mar"
Número de produção: 92.112-9 (1992)
Número original: 1.9 (primeira temporada)
Data original de exibição nos EUA: 30 de novembro de 1992
Diretor: Thomas J. Wright
Autor: David Tynan
Atores convidados: Stephen Macht (Alexei Voshin), Johannah Newmarch (Nikki), Brooklyn Brown (Melinda)
Outras participações: Phil Hayes (Marco), John Tench (Reese), Scott McNeil (Dennis), Gina Brunton (Niva), Garry Davey (major soviético), Rob Morton (dono da loja), Adrian Holmes (garoto na rua)
Local da ação: Seacouver (filmado em Vancouver, Canadá)

Sinopse:

1938 - União Soviética - MacLeod poupa a vida do Imortal Alexei Voshin em troca de um favor: quer que Voshin leve seu barco de bandeira iugoslava, chamado "Feitiço do Mar", para um porto russo, a fim de embarcar refugiados que pretendiam escapar do regime comunista despótico de Stalin. Duncan prepara documentos falsos para todos os passageiros, inclusive Niva, sua jovem amante russa. Na hora do embarque, contudo, surge uma patrulha de agentes da KGB que vistoria os documentos e comprova que são falsos. MacLeod é preso e Voshin confessa ter sido ele quem chamara a KGB, como vingança. Duncan consegue fugir e se jogar ao mar, desaparecendo e sendo dado como morto.

1992 - Seacouver, Washington - EUA - Richie vai a um antiquário em seu antigo bairro buscar algumas cabeças de pedra incas para Duncan e encontra Nikki, uma amiga, encrencada por causa do namorado, Dennis. Richie salva Nikki de traficantes, mas Dennis morre num tiroteio. Richie vai com Nikki buscar a filha dela, Melinda, e os três são cercados pelos traficantes. Duncan sai à procura de Richie, luta com os bandidos e consegue levar os três para a loja. Nikki não conta a ninguém que está com drogas e US$50 mil em dinheiro dos traficantes. MacLeod pressiona Nikki e ela dá as drogas para que ele destrua, mas esconde o dinheiro. O chefe dos traficantes é o Imortal Alexei Voshin, antigo inimigo de Duncan, e manda que seus homens sequestrem Nikki para recuperar o dinheiro. Duncan salva novamente Nikki e Voshin o desafia para um duelo em seu navio, o "Feitiço do Mar II". Para provocá-lo, Voshin conta que, 50 anos antes, a namorada russa de Duncan, Niva, morreu em seus braços. Durante a luta, Voshin cai ao mar e é triturado pelas hélices do navio. A quadrilha de traficantes é presa. Nikki devolve o dinheiro a MacLeod, mas ele prefere que ela o use para garantir um futuro melhor para Melinda em Denver, onde Nikki vai procurar emprego. Duncan atira a espada de Voshin ao mar.