Título em português: "Sob o Manto da Autoridade"
Número de produção: 93.212-34 (1994)
Número original: 2.12 (segunda temporada)
Data original de exibição nos EUA: 14 de fevereiro de 1994
Diretor: Clay Borris
Autor: Peter Mohan
Atores convidados: Jonathan Banks (Mako), Deanna Milligan (Laura Daniels), Lochlyn Munro (Tim)
Outras participações: Howard Storey (xerife), Gregory Smith (garoto)
Local da ação: Seacouver (filmado em Vancouver, Canadá)

Sinopse:

1882 - Pacific Northwest - Estados Unidos - MacLeod trabalha como jornalista publicando o "North West Ledger" numa pequena cidade do noroeste do país. Com a notícia de descoberta de ouro no Alaska, a cidade pode se tornar um grande centro comercial para os aventureiros que passariam por lá a caminho do norte. Um amigo de Duncan, Tim Ramsey, de apenas 26 anos, decide começar um negócio de venda de suprimentos pensando nos lucros que teria com os viajantes, pois acredita que o Alaska seria a "Nova Califórnia" na corrida do ouro. Tim conta a Duncan que precisa pensar no futuro porque sua esposa, Judith, está grávida. MacLeod leva o rapaz para comemorar e abre uma garrafa de brandy de 1820, em homenagem à criança que nascerá. No momento em que os dois brindam, Duncan sente a presença de um Imortal e vê pela janela um velho conhecido seu, Mako, chegando a cavalo na cidade. Tim também vê Mako e, disfarçando, foge para casa. Mako trabalha como delegado federal há vinte anos caçando fugitivos da lei, e diz ao xerife da cidade que procura por Tim, mas ninguém diz onde o rapaz está. Reconhecendo Duncan, Mako conta que, dez anos antes, Tim participou de um assalto a um trem da companhia Wells Fargo com um grupo de bandidos, e matou um homem no trem. Hoje, há uma recompensa de US$ 500 pela captura de Tim, vivo ou morto, e Mako está decidido a levá-lo a qualquer custo, mesmo sabendo que o rapaz é amigo de MacLeod. Duncan procura Tim e o encontra em um celeiro, preparando-se para fugir da cidade. Tim conta que, quando tinha dezesseis anos, seu irmão e os Dalton realmente assaltaram o trem e, quando um dos funcionários da Wells Fargo reagiu, levou um tiro e morreu. Tim ficou tomando conta dos cavalos, sem saber o que se passou. Quando se deu conta, o homem já estava morto e todos fugiram. Tim se escondeu durante dias sob o assoalho da casa da mãe, ouvindo as ameaças que os policiais faziam de enforcá-lo quando o capturassem, e por isso fugiu para o noroeste. Sabendo que Mako era um homem implacável em se tratando de leis já há quase seiscentos anos, MacLeod manda que Tim esconda-se num desfiladeiro perto de Bayard Falls, a leste do rio, e promete levar-lhe mantimentos assim que possível. Dias depois, contudo, cansado de se esconder e preocupado com a esposa grávida, Tim volta à cidade e resolve enfrentar Mako num duelo. Duncan tenta impedir, mas Mako acerta Tim com um tiro e o rapaz morre no meio da rua.

1994 - Seacouver, Washington - EUA - Richie sai de moto à noite e quase atropela uma moça, Laura Daniels, que pede ajuda. Sentindo um Imortal, Richie foge com ela para a academia. Laura conta que se casou com Earl Morrison, um rapaz rico cujo pai era riquíssimo. Earl começou a beber, a ter amantes e a espancá-la, por isso ela fugiu. Seu sogro contratou um detetive para segui-la: se não voltar, será acusada de roubo e presa. Richie descreve o Imortal que a seguia. MacLeod reconhece tratar-se de Mako, um justiceiro implacável, e desconfia de Laura. Richie apaixona-se pela moça. Ela dorme na academia. Na manhã seguinte Mako invade a casa de Richie e o ameaça para que entregue Laura. Richie diz tê-la deixado numa rodoviária para despistar, e corre para buscar Laura. Mako segue Richie até a academia, mas Duncan consegue detê-lo para que o casal possa fugir. MacLeod pede a Dawson que pesquise sobre Laura. Richie faz amor com Laura em um motel. Joe descobre que Mako trabalha para a Corte do Estado do Texas e Laura é procurada por assassinar o marido. Richie sente a aproximação de Mako e volta com Laura para a academia. Ela confessa que matou Earl para se defender, porém não tem como prová-lo e o sogro jurou que ela não chegaria viva ao julgamento. Mako invade a academia e Duncan ajuda Richie a fugir com a moça. Mako os persegue e acaba atropelando e matando Laura. Richie, furioso, duela com Mako e o mata antes que MacLeod possa impedir. Mesmo sofrendo muito, Duncan entende que, ao matar Mako e passar pela primeira Iluminação, Richie se afirmou como Imortal e precisa seguir seu próprio caminho. Por isso manda o rapaz embora, apesar de amá-lo como a um filho.