Título em português: "Aliança Profana - Parte 1"
Número de produção: 93.214-36 (1994)
Número original: 2.14 (segunda temporada)
Data original de exibição nos EUA: 21 de fevereiro de 1994
Diretor: Peter Ellis
Autor: David Tynan
Atores convidados: Roland Gift (Xavier St. Cloud), Stacey Travis (Renee Delaney), Peter Hudson (James Horton)
Outras participações: Alexandra Stewart (Catherine Legris), Terry Barclay (Rick Davis), Roark Critchlow (Jason), Judith Maxie (cirurgião), J.B. Bivens (George), Philippe Agael (Anton Legris), Gerard Smurthwaite (Aurie), Franck Dubosc (Michel), Steven Hilton (Barton), Beverly Elliott (supervisora)
Local da ação: Seacouver (filmado em Vancouver, Canadá)

Episódio dedicado à memória do falecido ator Werner Stocker (Darius)

Sinopse:

1670 - Escócia - Duncan é contratado por um chefe de clã para ser tutor de seu herdeiro, Aurie, um jovem presunçoso e rebelde. A função de Duncan é ensinar ao rapaz as artes militares e dar-lhe a educação necessária para que possa governar o clã, porém Aurie não reage bem aos ensinamentos de MacLeod. Num dia em que joga xadrez num bosque com Aurie, tentando ensinar-lhe os fundamentos da estratégia militar, Duncan sente a aproximação de outro Imortal, um soldado normando que chega a cavalo: Michel de Bourgoigne. Apesar das advertências de MacLeod, Aurie, prepotente, quer expulsar o intruso de suas terras. Para fazê-lo calar-se, Duncan dá-lhe um soco para que desmaie e aceita o desafio de Michel. Os dois lutam e MacLeod vence, matando-o.

1994 - Paris, França - O Imortal Anton Legris sente outro Imortal e é metralhado por homens armados. Xavier St. Cloud corta-lhe a cabeça.

1994 - Nova York, NY - EUA - O Imortal Jason Talbott sente Xavier chegar seguindo um furgão, de onde saem homens que metralham Jason. Xavier corta-lhe a cabeça.

1994 - Seacouver, Washington - EUA - Duncan e Charlie fazem um passeio turístico. MacLeod vê um dos turistas seguindo-os. Charlie reconhece Rick Davis, seu amigo do exército. Dawson avisa Duncan que dois Imortais morreram metralhados e depois decapitados, mas não sabe quem os matou. Xavier vai à academia usando uma mão mecânica no braço esquerdo, seqüela do duelo em Paris, e seus homens metralham tudo. Duncan e Charlie escapam. Charlie acha que os atiradores eram militares e associa-os a Rick. Davis aparece morto. A agente especial da Inteligência do Exército, Renee Delaney, interroga MacLeod sobre Davis. Joe apresenta Duncan a Barton, Sentinela de Xavier. A mando de James Horton, Barton dá o endereço de Xavier e atrai MacLeod para uma armadilha. Duncan invade o esconderijo e é seguido por Charlie. Xavier luta com MacLeod. Horton atira em Duncan, que cai no fosso do elevador. Charlie tenta salvá-lo e é baleado. Horton foge com Xavier. Renee chega com a polícia e socorre Charlie. MacLeod volta a si sem ser visto. Charlie é operado e Duncan visita-o na UTI. Charlie diz que o viu levar os tiros, mas Duncan desconversa e acusa Joe pela armadilha. MacLeod arromba o túmulo vazio de Horton, que aparece e conta que uniu-se a Xavier para matar Imortais, insinuando que Joe o ajuda. Duncan não pode atacá-lo em Solo Sagrado e Horton foge. MacLeod segue Joe até a marina, onde o vê entrar num iate com Horton. Renee segue Duncan, mas ele não conta quem está perseguindo e espera Dawson voltar. Joe confessa que, depois que MacLeod feriu Horton, internou o cunhado no hospital. Horton quis sair do país para recomeçar a vida, sem nenhum contato com os Sentinelas. Sabendo que Duncan o perseguiria, Joe mentiu sobre sua morte e só soube que Horton voltou ao país quando MacLeod disse tê-lo visto, por isso foi encontrá-lo. Duncan conta que Horton paga mercenários para ajudar Xavier a matar Imortais. Joe jura que não sabia. MacLeod não acredita.