Título em português: "A Simulação - Parte 1"
Número de produção: 93.221- 43 (1994)
Número original: 2.21 (segunda temporada)
Data original de exibição nos EUA: 16 de maio de 1994
Diretor: Paolo Barzman
Autores: David Tynan (argumento) e Brad Wright (roteiro)
Atores convidados: Martin Cummins (Pete Wilder), Peter Hudson (James Horton), Meilani Paul (Lisa Halle)
Outras participações: Peter Rutherford (Denny Ponance), Godfrey James (Charles Browning), Roger Bizley (xerife), Bruno Raffaelli (motorista de polícia), Jean Paul Solal (Alphonso), Less Clack (Doutor), Dominique Jephcott (vítima), Hugues Profy (guarda), Roger Bret (padre André), Robert Hewett (operador 1), Abraham Ferguson (operador 2), Vivienne Avramoff (treinadora)
Local da ação: Paris, França (filmado em Paris, França)

Sinopse:

1730 - Inglaterra - Caçando na floresta, Duncan mata um urso e é flagrado pelo xerife e seus homens. O xerife o acusa de caçar nas terras do rei, o que é proibido. MacLeod afirma que matou o urso para alimentar a população faminta da vila. Os homens do xerife o prendem e pretendem decapitá-lo como pena por seu crime quando o Imortal Charles Browning, de York, aparece e resolve ajudá-lo. Charles e Duncan lutam com os homens do xerife e colocam todos em fuga. MacLeod faz amizade com Charles e dá-lhe parte do urso, levando-o para comemorar no Black Cat. Alegre, Duncan bebe até cair e dorme sobre uma mesa. Durante a noite, quando todos vão embora, Charles tenta decapitar MacLeod, que acorda na última hora e consegue escapar. Os dois lutam e Duncan vence, matando Charles.

1994 - Paris, França - Pete, um jovem fugitivo da polícia, faz acordo com Horton para matar Duncan por dinheiro. Horton o obriga a queimar o pulso com ferro em brasa. Richie é cercado no parque por homens armados, com tatuagens de Sentinela. Pete aparece de moto e o salva. Os dois se escondem no Nobile. Duncan vê a cicatriz no pulso de Pete e acha que é um Sentinela. Richie e MacLeod vêem os atiradores no parque, mas eles não têm mais tatuagens. Lisa Halle, criminosa condenada por assassinato, é sequestrada por Pete ao ser levada para a prisão. Pete diz a Duncan que viu um homem rondando o Nobile e o seguiu até um trailler, onde há um rifle e fotos do barco. MacLeod desconfia. Richie insiste que Pete é amigo. Horton oferece dinheiro a Lisa para fazer uma plástica, mudando de rosto e identidade. MacLeod vai à igreja do parque, encontra cartuchos de bala de festim e conclui que o atentado foi forjado. O padre André viu os atiradores fugir num Aston Martin DB6 prateado de 1966, sem placa. Lisa é treinada para passar por artista plástica. Duncan vai a uma loja de carros antigos cujo dono, Alphonso, dá o endereço de Horton, dono do Aston Martin. Horton some com Lisa. MacLeod e Richie encontram Pete ferido no esconderijo de Horton. Ele conta que foi espancado. Richie acha que isso prova sua inocência. Duncan diz a Pete que partirão no dia seguinte, depois diz a Richie que mentiu e o convence a observar o barco de longe. Pete chega e vê o barco vazio. Um carro se aproxima. Um homem atira em Pete e foge antes que Richie e MacLeod possam impedir. Richie se revolta e acusa Duncan de ter suspeitado do rapaz. MacLeod fica arrasado. A esta altura, Lisa já está recuperada e tornou-se uma sósia de Tessa.