Título em português: "A Simulação - Parte 2"
Número de produção: 93.222-44 (1994)
Número original: 2.22 (segunda temporada)
Data original de exibição nos EUA: 23 de maio de 1994
Diretor: Paolo Barzman
Autor: David Tynan
Atores convidados: Alexandra Vandernoot (Lisa Halle / Milon), Peter Hudson (James Horton)
Local da ação: Paris, França (filmado em Paris, França)

Sinopse:

1983 - Paris, França - Amando e vendo que é correspondido, Duncan resolve contar a Tessa toda a verdade sobre sua Imortalidade. Fazendo-a prometer que não pedirá socorro, Duncan coloca um revólver na mão dela e faz com que atire a queima-roupa em seu peito. Vendo-o sangrar, "morto", Tessa liga para chamar uma ambulância. MacLeod volta a si e desliga o telefone. Duncan explica que, mesmo sendo humano como ela, não pode morrer nem envelhecer como os outros, e precisou fazer isso para que ela pudesse ver com os próprios olhos, senão jamais acreditaria. Tessa vê o ferimento da bala fechar-se de repente, sem deixar marca. Duncan confessa que nasceu há 400 anos e participou de muitas batalhas e "mortes", avisando que, se ficarem juntos, jamais poderão ter filhos. Tessa, mesmo abalada, diz que ainda o ama e aceita conviver com o fato.

1994 - Paris, França - Richie vai ao enterro de Pete, no mesmo cemitério onde Tessa foi enterrada. Duncan aparece e Richie o acusa pela morte do rapaz. MacLeod vai ao túmulo de Tessa e vê um vulto, parecido com ela, passar na neblina. Duncan pensa ser alucinação. Joe avisa que os arquivos da Irmandade foram violados, com grandes desvios de dinheiro, porém o sistema de computadores dos Sentinelas é à prova de invasões, com dispositivos especiais de segurança projetados por ele e Horton. MacLeod suspeita que Horton está vivo e tramando algo. 15/05 - Duncan vê Lisa, agosa usando o sobrenome Milon, idêntica a Tessa. Confuso, ele a convida para almoçar. Lisa foge. Duncan manda-lhe rosas e Lisa vai visitá-lo. Richie assusta-se com Lisa. Levando-a para jantar, MacLeod confessa que ela lembra sua namorada falecida. 16/05 - Richie desconfia que a semelhança entre Lisa e Tessa é uma armação, mas Duncan não ouve. Richie procura Dawson e conta-lhe suas suspeitas. Enquanto isso, MacLeod e Lisa fazem amor loucamente. Antes de adormecer, ele vê que ela tem cicatrizes de plástica recente junto às orelhas. 17/05 - Lisa vê fotos de Tessa. Furiosa, acusa Duncan de tê-la usado para relembrar o passado e foge. Homens armados a sequestram e Horton liga dizendo estar com Lisa. Horton leva o Aston Martin à loja de Alphonso e deixa um cartão com seu novo endereço. Alphonso avisa MacLeod, que salva Lisa. Ela vai ao cemitério para mostrar-lhe que Tessa está morta. Duncan força Lisa a contar sobre as plásticas. Ela saca um revólver e avisa que Horton chegará logo. MacLeod descarregou a arma ainda no barco e força Lisa a simular tê-lo matado. Horton chega e tenta decapitar MacLeod, que reage. Horton atira em Lisa, que morre sobre o túmulo de Tessa. Joe e Richie aparecem e começa um tiroteio. Sem balas, Horton sai do cemitério e é seguido por Duncan. Horton puxa uma faca e os dois lutam. MacLeod mata Horton. Joe some com os corpos de Lisa e do ex-cunhado. Duncan vende o barco para deixar as lembranças de Tessa para trás e muda-se com Richie de volta para a América.