Título em português: "Duende"
Número de produção: 96.514-102 (1997)
Número original: 5.14 (quinta temporada)
Data original de exibição nos EUA: 24 de fevereiro de 1997
Diretor: Richard Martin
Autor: Jan Hartman
Atores convidados: Deborah Epstein (Luisa Hidalgo), Carmen DuSautoy (Anna Hidalgo), Dolorés Chaplin (Theresa del Gloria), Anthony DeLongis (Otavio Consone)
Outras participações: Claudie Arif (dançarina), Marie Vernalde (jovem Anna), Arturo Venegas (Don Diego del Gloria), Monique Messine (governanta), Felipe Calvarro (Rafael), Elisa Tonati (Gilda), Elsa Franco (Isabella)
Local da ação: Paris, França (filmado em Paris, França)

Sinopse:

1851 - Madri, Espanha - MacLeod torna-se aluno do Imortal Otavio Consone, fidalgo dono de uma escola de esgrima. Frequentando a corte com Otavio, Duncan conhece Don Diego del Gloria e sua filha Theresa, por quem se apaixona, e é correspondido. Numa noite em que dança O Baile Grande, típica dança flamenca que aprendeu entre os ciganos, MacLeod é assistido por Theresa, que foi vê-lo acompanhada da tia solteirona, Isabella. Don Diego admira a graciosidade com que Duncan dança e tem-no em alta conta, mas Consone zomba, pois o flamenco é uma dança luxuriante e plebéia. Theresa aparece para cumprimentá-lo, apesar de saber que o local não é próprio para moças nobres. MacLeod ganha as graças de Tia Isabellita ao dançar em sua homenagem e oferece-se para acompanhá-las até em casa. Theresa, voluntariosa, confessa sua paixão e quer que Duncan a peça em casamento. Mesmo sabendo que terá problemas quando ela descobrir sobre sua Imortalidade, MacLeod concorda e Theresa rouba-lhe um beijo. No dia seguinte, após outra aula de esgrima, Duncan vai com Otavio à sauna e conta-lhe sobre Theresa. Consone diz que Don Diego jamais aceitará o casamento, pois MacLeod é um estrangeiro pobre e grosseiro, de origem desconhecida. Duncan conta que é filho de um chefe de clã escocês, portanto também tem origem nobre. Otavio confessa que já pediu Theresa em casamento e os dois discutem. Consone manda que Duncan saia da cidade. Theresa avisa MacLeod que Don Diego concordou com o pedido de Otavio e quer obrigá-la a casar contra a vontade. Consone aparece e desafia Duncan, que aceita apesar dos rogos de Theresa. Consone vence mas a moça intervém e jura que, se MacLeod morrer, irá para um convento na mesma hora. Otavio a faz jurar que aceitará casar-se com ele e esquecerá Duncan. Por amor, Theresa aceita e MacLeod sai da cidade.

1853 - Madri, Espanha - Duncan volta e procura Theresa. Tia Isabellita pede-lhe que saia novamente da cidade, pois se Consone o vir tentará matá-lo. MacLeod insiste, pois jamais conseguiu esquecer Theresa. Tia Lita então o leva ao túmulo em que a moça está enterrada: Theresa morreu há apenas três meses, ao cair das escadas. Duncan chora inconformado, e desconfia que foi Consone quem a matou. Tia Lita confessa que ninguém viu o acidente mas há suspeitas, pois Theresa jamais esqueceu MacLeod e enlouquecia Otavio de ciúmes. Duncan quer desafiá-lo para vingar Theresa, mas Tia Lita avisa que o último desejo da moça ao morrer era que ele estivesse a salvo de Consone, e se MacLeod o desafiar e perder, então a morte dela teria sido em vão. Tia Lita convence Duncan a ir embora de Madri.

1971 - Espanha - Anna Hidalgo e seu noivo, Rafael, são bailarinos famosos e promissores de flamenco. Otavio Consone, rico e poderoso, tenta forçar Anna a casar-se com ele em troca de patrocínio para a dupla. Anna recusa e confessa que está grávida de Rafael, com quem irá se casar em breve. Louco de ciúmes, Otavio esfaqueia e mata Rafael, e escapa sem ser preso. Anna dá a luz à menina Luisa, que cria sozinha e com esforço, graças a seu trabalho como bailarina.

Setembro de 1986 - Paris, França - Após conquistar certa fama, Anna muda-se com Luisa para inaugurar o Clube Hidalgo. Ao atravessar a Rue de Madeleine, Anna é atropelada por um carro que foge em disparada. Com o acidente, Anna fica paralítica de uma das pernas e nunca mais pode voltar a dançar.

1997 - Paris, França - Duncan e Richie vão ao Clube Hidalgo assistir baile flamenco. MacLeod admira o talento de Luisa, que dança um Soleares. Richie encanta-se com a beleza da moça. Duncan avisa que Anna, mãe de Luisa, é sua amiga. Anna convida MacLeod a dançar com Luisa e ele relembra seus tempos de cigano. Na saída do Clube, Richie e Duncan vêem Luisa discutir com Anna e entrar numa limusine. Ambos sentem um Imortal no carro, sem conseguir vê-lo. Na manhã seguinte Anna procura Duncan e Richie no barco para contar que Luisa ainda não tinha voltado para casa, e andava rebelde desde que conheceu o milionário da limusine, do qual não dizia nem o nome. Richie e MacLeod sentem um Imortal. Duncan sai do barco e encontra Consone, que o espera com a limusine. Avisando que Luisa está no carro, Consone confessa está seduzindo a moça para vingar-se de Anna. Duncan o ameaça. Anna reconhece Consone e ataca-o aos gritos. Luisa chama-a de louca, pois Otavio é jovem demais para ser o assassino de seu pai. Richie leva Anna embora. MacLeod desafia Consone. Quando vai procurá-lo, descobre que Otavio casou-se em segredo com Luisa. Otavio encontra Anna no Clube Hidalgo e confessa tê-la atropelado. Duncan procura Luisa e faz com que ela escute escondida quando Consone confessa ter matado Theresa e Rafael e estar seduzindo-a para vingar-se. Luisa foge para a casa da mãe. MacLeod desafia e mata Otavio. Duncan procura Anna e Luisa para avisar que Consone morreu e Luisa é uma viúva rica. Anna percebe que foi Duncan quem matou Consone e agradece por tê-las vingado.