A un pueblecito mexicano llega el padre Sebastián, un joven cura que viene a ayudar al padre Damián en las tareas de la parroquia. Desde el principio, el nuevo sacerdote tropieza con problemas, ya que los feligreses quieren al viejo cura y consideran que el padre Sebastián es un usurpador. Aún así, el curita irá ganándose poco a poco el afecto de la gente. Pero entonces, surge un nuevo problema cuando las autoridades eclesiásticas deciden jubilar al padre Damián.

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