"Я Вас любил..."  Музыка: Б. Шереметьев

"Я встретил Вас..."  Музыка: Народная

"Поговори хоть ты со мной..."
Музыка: Народная.
Аранжировка Косте Апетреа-Андерс Хенриксон
Борьба
Музыка: Народная

"Сегодня мне письма не принесли..."
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович
Приморский сонет  Музыка: Л. Костин
"Чугунная ограда, сосновая кровать..."
Музыка: А. Аграновский

Сон  Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович 
Зимняя ночь  Музыка: А. Аграновский
Ева  Музыка: А. Аграновский

"Я вернулся в свой город..." 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович
"Я наравне с другими..." 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович
Александр Герцович
Музыка: А. Аграновский
"Я скажу тебе с последней прямотой..."
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

"Кабы нас с тобой да судьба свела..."  Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович
Бессонница  Музыка: Л. Костин

"Страшно жить на этом свете..." 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

"Вот и лето прошло..." 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович
"Вечерний, сизокрылый..."
Музыка: А. Аграновский
"Мало ли на свете..."
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

"Экий снег, какой глубокий..."
Музыка: А. Аграновский
Пластинка
Музыка: А. Аграновский

Песнь слепцов   Музыка: Неизв.

Перевозчик  Музыка: Л. Костин

Песенка о свободе 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович
"Воротишься на родину..." 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

Алкогольная элегия
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

Музыкант  Музыка: Б. Окуджава
Молитва  Музыка: Б. Окуджава

"Собирались наскоро, обнимались ласково..."  Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

В ночном вагоне 
Музыка: Е. Янгфельдт-Якубович

"Объятье тесным будет снова..." 
Музыка: Зигмунд Конечный 
и Е. Янгфельдт-Якубович